融创20亿元公司债利率定档7% 将于4月2日完成发行

融创房地产集团有限公司发布了2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告。

　　据悉，本期债券发行规模不超过20亿元(含20亿元)，为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，票面利率最后定档为7%，将于2021年4月1日至2021年4月2日面向专业投资者网下发行。

　　据相关募集说明书披露，本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为1431.93亿元，合并报表资产负债率为85.68%，母公司报表资产负债率为84.90%;本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为172.81亿元(2017年、2018年及2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，足够支付本期债券一年的利息。

　　截至目前，融创于上交所和深交所存续218.06亿元的公司债券，本期债券的募集资金用途为偿还公司债券本金，因此不会对公司的资产负债率产生影响。